LEDinside—2019中国LED芯片封装产业趋势分析
文章来源:恒光电器
发布时间:2019-02-07
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2018年，受全球经济不景气及中美贸易摩擦的影响，LED市场需求端增速不及预期，而在供给端，无论是芯片或是封装产业，由于2017年的扩产，导致2018年产能不断释放。总体来看，行业供过于求现象明显。
市场需求低迷，照明出口增速下滑
作为LED最大的应用，ROSH认证，2018年LED照明出口增速下滑明显。根据中国照明电器协会的统计，2018年前三季度中国LED照明出口总额为230亿美金，同比仅成长2%，相对于2017年20%的增速，下滑明显。作为全国最大的出口省份，广东省9月份LED照明出口总额为7.23亿美金同比下滑56%，中美贸易摩擦预计四季度会产生较大影响，因此全年LED照明出口总额不排除出现负增长的可能。
芯片市场规模171亿，国内资讯，产值增速远不及产能增速
据LEDinside统计，2018年中国LED芯片市场规模达到171亿人民币，LED射灯，同比仅成长4%，相较于2017年的19%，增速下降明显。2017年下半年开始，厂商的产能持续释放，办公照明，截止2018年底，大陆LED芯片厂商总产能达到1120万片/月（折合2寸），同比增长31%。产能增速高于需求增速，导致厂商库存居高不下，芯片价格持续下跌。
中国本土芯片厂商方面，2018年总销售规模为155亿人民币，同比增长4%。包括三安、华灿、澳洋顺昌在内的一线大厂，装修照明，营收依然呈稳步上升趋势，家用照明，而其他中小型厂商，由于产能没有增加，市场价格的下跌导致营收下滑。
芯片供应方面，2018年大陆本土厂商市占率为81%，厂房照明，中国台湾厂商市占率为18%，台湾进口的厂商主要为晶电。出口方面，2018年大陆芯片出口率为12%，包括三安、华灿在内的大陆厂商，芯片已经直接销售至台湾、韩国等市场。不过由于大陆为全球最主要的封装基地，而且近年国际订单渐渐往大陆转移，因此芯片出口总额预计会维持稳定。
行业集中度方面，国内资讯，2018年前十大芯片厂商市占率为85%，相比2017年增加2个百分点，行业集中度稳步提升。其中三安光电依然为一家独大，2018年市占率达到32%。前十大厂商中仅晶电一家为台湾企业，其余均为大陆本土厂商。
封装市场规模697亿，增速不及预期
封装方面，超市照明，据LEDinside统计，2018年中国大陆LED封装市场规模为697亿人民币，厂房照明，同比增长6%。 2018年下半年开始，由于中美贸易摩擦的原因，商业照明灯具，LED照明出口会受较大影响，而且影响短期内难以消除。因此2019年市场需求依然不容乐观，大陆本土市场的内部需求会是成长的主要动力，包括车用LED、高端商照、高端背光及显示等市场。
从产品别看，照明依然是LED最大的应用，2018年占比达到49%，传统显示屏和传统背光市场依然占据较大比重，但是未来成长规模非常有限，新型Mini LED背光或Mini RGB未来有望成新的增长动力，但是目前的市场接受程度依然较低。车用照明市场是未来两三年最值得关注的市场，国产汽车和新能源汽车的崛起，会形成新的供应体系，原本较为封闭的汽车供应链有望被打破。对于台湾或大陆的市场新进者而言，都是个机会。
从供应端看，大陆厂商依然是主力供应阵营，2018年市占率为70%，不过比重提升并不明显，行业资讯，主要原因为高端车用、高端背光及照明市场依然以国际厂商为主，2018年国际厂商于大陆市场的营收依然保持4%的成长。大陆本土厂商2018年营收规模为488亿，同比增长7%，包括木林森、国星、鸿利和聚飞等在内的一线大厂，营收依然维持快速增长。
行业集中度方面，2018年前十大封装厂商市占率为50%，相比2017年微幅增长。木林森继续以9%的市占率排名第一，ROSH认证，日亚化学紧随其后。前十大厂商中还包括国星、鸿利和聚飞三个大陆厂商。
2019市场环境不容乐观，产能将继续增长
中美贸易摩擦的环境下，受影响的LED相关产品总额达到80亿美金。2018年下半年已经有所影响，部分国际厂商呈观望态度，实际落实的订单减少。未来不排除订单会往台湾地区或者越南、印度等地转移。
而在供给端方面，质量，产能仍会继续增加。据LEDinside统计，预计2019年LED芯片产能仍会增加140万片/月（折合2寸），目前厂商库存已经处于较高水位，随着2019年新产能的释放，LED灯管，芯片市场价格预计仍会继续下跌。
总体来看，2018年市场需求增速远不及产能增速，价格下跌，企业增量不增收。2019年，需求方面，受全球经济低迷及中美贸易摩擦的影响，不容乐观；供给方面，扩产项目继续增加，产能过剩问题仍将持续。
过去的十年，在MOCVD补贴政策及“十城万盏”等示范性工程的推动下，中国LED产业实现了高速的增长，照明、背光和显示屏等市场是行业前进的主要驱动力。经过了十年的高速成长，这些LED传统的应用产业已经进入成熟期。因此LED行业需要寻找下一个LED产业的十年，发掘未来具有高速成长可能性的应用。如Mini /Micro LED、车用照明、高端健康照明和UV/IR LED等新兴应用领域，都值得市场关注。（文：LEDinside资深分析师 余彬）
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