LED应用市场爆发在即 贴身肉搏战将加剧
文章来源:恒光电器
发布时间:2014-12-10
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LED市场已经打开了千亿关口，LED灯管，一场血雨腥风的LED突围战已不可避免。LED行业作为一个新兴的朝阳行业，不仅有着数千亿的经济价值，更有着巨大的节能、环保的社会价值。
LED产业链包括：上游的设备制造、原材料，到中游的芯片制造和封装，直到下游的LED应用，即芯片制造设备、芯片制造、封装和应用产业。
鲜亮的困扰
芯片制造设备即MOCVD制造业是整个LED产业链的制高点， led服装照明，技术壁垒极高。相关数据显示，办公照明，2012年德国AIXTRON公司、美国VEECO公司和日本大阳日酸公司共取得全球90%的MOCVD设备制造的市场份额，产业资讯，而几乎没有中国公司可以在这一领域与国际一线公司抗衡。
芯片制造领域是LED产业链中的一个重要环节。从行业集中度来看，根据LEDinside数据显示，办公照明，2013年大陆LED芯片产业集中度进一步提升，从前5名厂商营收市占率来看，由2012年的61.9%增长至64.4%，2014年预计能达到67.5%。
国内最大的LED芯片生产商三安光电数据显示，2014年形成年产LED外延片1000万片、芯片3000亿粒的综合生产能力，占国内总产能的58%以上，居全国第一，综合排名亚洲第三、世界第十。虽然三安光电已经成为了国内乃至全球LED芯片生产龙头，但却无力开拓海外市场，LED天花灯， led室内照明，因为全球高端LED照明芯片市场主要由全球五大企业主导（日亚化学、丰田合成、CREE、飞利浦Lumileds 及欧司朗），这五家龙头企业凭借一系列几乎涵盖整个LED价值链的专利技术来保持其竞争优势和市场份额。
而只有少数在规模、品牌、技术、渠道资源上有优势的LED芯片公司能够胜出，能够提高市场占有率，而其他大多数的中小企业在未来数年都会被激烈的市场竞争所淘汰。
LED的另一个重要环节是封装。随着LED封装技术的不断发展和演进，封装技术从正装发展到垂直、倒装，现在晶圆级封装的技术也日益成熟。倒装和晶圆级封装技术是芯片向封装的延伸，即芯片厂商未来直接就会把封装工序完成。
这样封装的市场空间就会被压缩。
于是，近年来LED封装企业要么积极转型，行业资讯，要么面临被收购或破产。如国星光电向上下游延伸，家用照明，涉足上游芯片制造和下游LED照明；聚飞光电从背光源延伸到背光膜；万润科技收购了日上光电，业务延伸到标识，照明应用等领域。而大多数的LED封装企业会更加艰难，未来数年行业整合是大趋势。
应用市场爆发在即
2008-2013年LED应用细分行业虽然保持较高增长，但是增长贡献主要来自中大尺寸背光的笔记本、台式机、电视机、平板电脑等，还有中小尺寸的手机等相关背光，随着智能手机的推广，换机潮带动的手机背光市场再次活跃，此期间背光照明总产值占比最高超过70%，中大尺寸背光最高占比达到55%，成为LED行业增长的主要动力。
LED照明市场在2014年将进入爆发期。据LEDinside报告显示， led商业照明，全球市场LED照明渗透率正在快速提升，2014年LED照明产值将达178亿美元，整体LED照明产品出货数量达13.2亿只，较2013年成长68%。
LED照明的经济价值日益凸显。上游芯片、封装环节成本不断下滑，LED灯与节能灯最低价差不到1倍；符合家庭照明的LED产品种类快速增加；需求进入高弹性增长阶段，建筑照明，需求对于价格敏感度大幅度提升；政策面来看，照明方案，2014年全球进入第二波白炽灯禁止高峰期，LED照明有着明显的替代效应。
LED产品价格下降、光效逐年提升、能效逐年提高、寿命延长等优点，推动了LED照明行业的迅速发展。截至目前，节能灯是传统照明对抗LED照明关键的大众产品。根据业内人士的计算，以一个家庭用10只4瓦的LED灯和10只15瓦的节能灯来进行对比（4瓦LED灯的光效等同于15瓦节能灯）， LED置换工程，使用10只LED灯一年即可节省电费约200元。
LED事业部营运总监陈文基表示：2012年初LED T8管（一种灯管型号）的价格在180元，到了2012年底已经降到了40元；2013年这一型号的产品又从40元降到了20元；2014年已经从20元降到了十几块钱。发光效率比节能灯高，价格比节能灯低，寿命比节能灯长，LED照明产品已经突破了节能灯的防线。
传统照明的另一主要产品白炽灯，LED-T5一体化灯管，则早已经进入了淘汰阶段。作为第四代照明光源的LED取代传统照明已是大势所趋了。
LED照明市场发展很快，如今已经成为有着千亿级别空间的市场，但市场集中度仍然很低，如阳光照明乐观估计2014年LED照明的市场占有率在1%-2%之间，超市照明，有着相当大的提升空间。
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