从活下来到追求卓越--中国半导体照明企业奋进之路

文章来源:恒光电器

发布时间:2013-11-29

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　　在我国朝气蓬勃的LED产业中，重创新、有活力的民营企业占了90%，成为半导体照明在中国发展的主力军。尽管行业竞争激烈，这些企业规模普遍较小，在激流涌动的发展大潮中，有呛水的，有倒下的，但也有坚守在潮头的，其中更有一些企业勇于开拓，不断创新，已逐渐成为了行业中的者，并开始步入现代化、规范化的管理时代。世界在惊叹中国半导体照明产业飞速发展的同时，也开始注目这些带着民营烙印的LED企业。

　　你还好吗 企业生存调查

　　民营企业在中国经济中扮演着越来越重要的角色。然而，中国民营企业的存活率堪忧，平均存续寿命仅为两三年，大多数民营企业沉没在创业阶段。半导体照明是一个典型的新兴产业，对于企业来说，只要进入这个行业就开始了新的创业。

　　记者手上的一份2004年国家半导体照明工程研发及产业联盟成立时的发起者名单显示，46家发起成员中，除去8家研究机构，两家地方联盟之外，其余的36家均是分布在产业链上中下游的企业。其中，上游外延/芯片及相关材料环节有9家(大连路明科技集团、厦门三安电子有限公司、深市方大国科光电技术有限公司、上海蓝宝光电材料有限公司、上海蓝光科技有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、上海金桥大晨光电科技有限公司、江西联创光电科技股份有限公司、长春中新光电子有限责任公司)，封装及相关材料13家，系统集成及应用13家，设备公司1家。

　　从9家上游企业来看，除了长春中新、上海蓝宝这两家企业倒闭外，其7家公司仍在经营中，企业存活率达到了77%，但其中坚持到现在仍有外延芯片业务的只有三安电子、上海蓝光、士兰明芯、联创光电这4家，商业照明灯具，其他企业则转向了下游。如按4家算存活率则为11%。从我们调研的情况看，中国声称做LED上游外延芯片的企业有近百家，其中至少60多家有实际投入，但从前年开始出现上游产能过剩以来，许多企业经营艰难甚至倒闭，目前上游已处于整合的大潮中。最近，台湾晶元光股份有限公司董事长李秉杰更是激进地表示，整个LED产业在2015年前版图将会划定，预估台湾地区只会剩下两家晶片厂，大陆则剩下3家。如按60家基数算，上游企业的存活率将仅为5%。

　　LED上游环节由于资金、技术门槛较高表现出了高投入、高风险、高回报的特点，相对于其他行业(如光伏)，LED企业的生命力已算顽强。我们也发现，从发起单位科研机构中孵化出的一些上游企业发展的还不错，如中科院半导体所孵化出的扬州中科半导体照明有限公司，北大孵化出的上海蓝光科技有限公司、东市中半导体科技有限公司，南昌大学孵化出的晶能光电有限公司，北京工大孵化出的北京太时芯光科技有限公司等，但未来究竟谁能胜出，还很难说。

　　再看封装环节、系统集成及应用环节，在联盟发起者中13家封装及相关材料企业与13家集成应用企业中，至今还没有倒闭的企业，当然经营情况各有差别。目前，整个LED封装企业转应用端或向应用端延伸成为近年来的一个趋势，以上企业也不例外。而这个环节中，LED天花灯，国企的影子很重，如华联、国星、立德、有研稀土、宁波升谱，江西联创。这一现象与目前国内封装企业以民营企业为主形成一个反差，这也说明中国半导体照明发展的历程与中国经济体制改革和科技体制改革的历程高度重合，改革催生了一大批并且还在不断催生着极为活跃的多种所有制企业(除少数国资控股企业外，绝大多数是民营企业和港台、外国投资的合资与独资企业，其中民营企业占90%以上)。

　　据联盟调查的数据，目前国内有1500家封装企业，年销售额在1亿元以上的第一阵营有40多家，销售额在1000万元至1亿元之间的第二阵营企业不到400家，占比30%左右，大部分企业的销售额还不到1000万元。这与台湾八大封装上市公司平均10亿元的销售额相去甚远。目前国内在下游环节做得好的企业如华联、国星、利亚德、三思、生辉等均为联盟发起者。尽管随着封装环节进入者的增加、产品价格下跌、毛利率下滑，整体增速将放缓，但上述企业已有了10年的积淀，竞争力仍有优势。

　　中国LED应用企业超过5000家，其中66.4%分布在广东珠三角一带，长三角地区占比17.3%。未来应用端发展的空间很大，而且进入门槛不高，绿色照明，2-3年内仍会有更多企业涌入，但是预计在2015年左右，LED应用领域将会大范围的行业洗牌，其中很多的中小企业或者实力较弱的企业将会被吞并，届时将会出现10家左右的LED应用领域的龙头企业。

　　总体来说，10年前发起成立联盟的36家企业到目前存活率达到了90%以上，照明产品，其中上市企业3家，占企业总数的8%，亿元以上企业10家，占企业总数的28%，建筑照明，10亿元以上企业两家，占比为6%。绝大多数企业稳健成长(如图1)。

图1 发起成立联盟的36家企业存活率

　　本刊还抽样调查了几个城市，整体来看，企业存活率在80%以上。年新增企业占总量的20%以上，产值年增长为25%～40%。

　　深圳市2008年LED照明规模企业约700家，2009年规模企业为1000家，2012年底，规模以上企业为1500家，企业数量4年增长超过50%，但据相关媒体报道，2011年企业倒闭潮以来，当年即有100多家中游封装企业，300多家下游应用企业倒闭。业内人士预估，深近年来企业存活率应在70%左右。

　　据宁波电子行业协会、宁波半导体照明分会秘书长任奉波介绍，据不完全统计，2005年宁波工商局登记的照明产业2000余家，从事LED照明的企业有100多家，占总量5%;2008年，相关企业近600家，占总量30%，而截至目前，企业超过1000家，传统照明企业转型LED超过50%，且有进一步增长的趋势。从产值来看，2005年产值逾30亿元，目前产值超过120亿元，年均增长速度约为30%。任奉波表示，企业资讯，由于宁波企业外向度较高，并较早从事LED相关产品生产，加之本地市场化程度较高，拖欠款现象并不多见，因此，宁波的企业存活率达到90%。从产业链分布来看，1%为上游企业， led质量，20%从事封装等中游企业，70%以上为应用企业。超过亿元企业有30多家，约占企业总数的3%。

　　据重庆LED照明与产业联盟秘书长陈伟民介绍，受制于LED照明产品初期主要靠出口、而重庆自身不具出口聚集效应，重庆原来只有不足10家规模企业，而目前仅存3家应用企业。 “都是从原有生产销售大屏幕转换而来。产品一定要有特色，还要有一定技术含量，否则一定死掉。”陈伟民如此总结企业过去发展教训。提及未来，陈伟民表示乐观，他认为内需的发展给了内地企业很大的机会，未来重庆相关企业会逐步增多。

　　据天津工业大学半导体照明工程研发中心主任牛萍娟介绍， led质量，天津市目前约有150余家从事LED照明的企业，比2009年增加了约60家。企业年增加率超过30%。产值方面，2009年产值为200亿元，由于原本在天津的三星公司相关业务迁至西安，产值受到一定影响，行业资讯，粗略估计，2012年相关产值为200亿元。牛萍娟表示，得益于天津良好的工业制造基础，企业发展特点表现为重技术和品质，规范经营，因此，数量虽不算多，但企业存活率在90%以上。产业链分布来看，企业从事上游芯片制备的约为5%，中游约为10%，下游应用为85%。其中，超过亿元的企业10家，约占企业总量的6%。

　　而从全国范围来讲，中国已有一批年销售过亿元的半导体照明企业(2012年这个数字增长了13%)和数家年销售过10亿元的企业;沪深两市中业务涉及半导体照明的企业有60多家。

　　通过此次调查以及对比其他产业发展状况表明，尽管LED照明产业经历了投资过热、结构性产能过剩、低价竞争等行业阵痛，市场还存在无序竞争、核心技术受制于人、标准缺失、产品创新不足等多项难题，但70%的企业存活率和产值年增长率在25%以上的数据表明，超市照明，LED射灯，十年LED照明产业进程，企业稳健发展是主流，对于一个新兴产业而言，这样的结果足以令产业人欣慰。

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