联建光电停牌两月后揭开重组面纱 8.6亿收购分时传媒

文章来源:恒光电器

发布时间:2013-12-21

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　　停牌2个月之久的联建光电今日终于揭开了重大资产重组的神秘面纱：拟以现金及发行股份的方式收购户外广告行业龙头分时传媒的100%股权，恒光电器，依托自身LED显示屏制造和销售的业务优势，节能与环保，向下游广告行业扩展延伸，进军近年来异军突起的LED户外广告媒体业。

　　根据预案， led服装照明，本次并购采用现金支付和发行股份相结合的方式，店铺照明，其中以现金方式支付2.4亿元，恒光电器，以发行股份的方式支付6.2亿元，发行价格15.89元/股。此外，联建光电还拟以同样的价格，向公司董事长刘虎军、分时传媒实际控制人何吉伦发行股份1636.25万股，配套融资2.6亿元，用于支付交易对价中的现金部分及交易费用。

　　据介绍，分时传媒是中国户外广告行业内的领先企业之一，公司首创户外广告“分时”投放模式，并开发出先进的e-TSM户外媒体资源管理系统。目前，分时传媒与全国范围内的1万多家区域性媒体主或媒体运营商合作，建立了覆盖全国330个城市、拥有4万个广告资源的户外广告资源数据库。

　　根据公司的财务数据，分时传媒的业绩十分靓丽。2011年至今年10月，工程照明，公司营业收入分别为3.91亿元、3.91亿元、3.5亿元， LED置换工程，净利润分别为0.73亿元、0.75亿元和0.72亿元，其2011年和2012年净利润分别相当于联建光电同期净利润的126.04%和280.36%。交易对方承诺，LED筒灯，分时传媒2013年至2017年扣非后的净利润分别不低于8700万元、1亿元、1.13亿元、1.22亿元和1.28亿元。

　　事实上，行业资讯，分时传媒一直有进军资本市场的打算，恒光电器，可惜命途多舛，LED照明品牌，LED照明企业，上市屡屡受挫。资料显示，2006年凯雷入股分时传媒;2007年，CCC认证，分时传媒拟赴美上市， led质量，最终却因金融危机影响而夭折;2012年，蓝色光标计划收购分时传媒100%股权布局户外广告，但最终因交易双方“未能就完善交易方案的措施达成共识”而终止。