七月led产业大事纪：“不确定与确定”

文章来源:恒光电器

发布时间:2013-10-22

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 七月流火，七月的照明市场也看点多多，似乎成了一个承上启下的转折点。

 

　　先是欧司朗宣称“单飞”;再是山西省行政村街道亮化工程二十亿大单让九百家企业焦心，“联合体”一度也成了网上热词;经营状况不错的瑞丰也公告扩产并联手TCL;则放话说今年LED营收将超10亿;再看木林森这边在国内做着低价枪手，恒光电器，那边又托举着“光源世家”在台湾热销;各种整合收购和投资也仍是不断，洲明收购，美的复出，勤上入韩，首尔下扬州，各家你来我往，照明方案，好不热闹，LED照明企业，2013年的七月似注定与寂寞无缘。

 

　　从TCL、瑞丰到三安

 

　　先说欧司朗单飞，“我们的全资子公司欧司朗正式告别西门子大家庭，从1919年结缘入股，恒光，到1978年全盘接管，我们已和欧司朗结伴走过近一个世纪。但为了彼此更简洁、更专注的明天，我们决定让它单飞。”西门子的官方微博上如此写道。可以看到，欧司朗单独上市后，将可获得更充足的资金和更灵活的组织结构，也预示着欧司朗将加大对中国市场拓展的力度，——没有了西门子的大树依靠，同时也脱离了西门子的“官僚体系”，Osram，天高任鸟飞。

 

　　再来看TCL集团、瑞丰光电与台湾璨圆光电的联手，7月17日，瑞丰光电公告称，三家将共同斥资2亿元，在广东省惠州市成立合资LED公司。

 

　　在笔者看来，成立合资公司或许是以TCL为主导 (TCL 以货币资金 10,200 万元出资，占 51%)：整体看来，上半年背光形势不错(而TCL不及创维和海信的毛利率更高，后两家电视背光模组的自供比例更高)，未来照明又将成为TCL主要战略之一，因此此番合作从某种角度似可看作TCL开始整合自己上下游供应链的举措。

 

　　再看三安，七月，与三安有关的新闻一是再获地方政府补贴5000万，一是兆驰5亿大单有意花落三安，再有就是台媒的报道：“中国大陆led芯片龙头厂商三安光电，总共149台MOCVD，目前已经量产机台已达9成以上，利用率也超过8成。受到大陆地方政府补贴缩水，三安在大陆龙头地位逐渐稳定，2013年三安开始摆脱市场价格破坏者角色，产品价格转趋稳定”， “而大陆二线厂如德豪润达等同样效法祭出砍价抢单策略，虽整体产能利用率仍偏低，且抢不到高阶晶粒订单，但在中低阶产品仍有价格破坏威胁。”

 

　　三安，开始从最初的“挖角者”“价格破坏者”和“获政府补贴者”质疑评说中向支撑产业发展的“大公司”方向蜕变，再加上前一段与下游照明厂商结盟(与珈伟股份合资，总投资超10亿元)，恒光，并将美国流明收入囊中(求专利)，同时再开二期扩张，一系列动作都可看到其向上拉冲的姿态和信心，近期也有一国际大厂声称“去了厦门”，并表示国内芯片企业虽然在大功率上尚未过关，但在中低功率已经有了不错的表现。三安，但愿一路走好。

 

　　而七月，对于参与山西省行政村街道亮化工程(设备及安装)采购项目的九百家企业来说，则可说有如选美般令人激动不安了，结果是共47个包，47家企业中标，中标者，几千万的单子到手尽可偷着乐，下半年不愁了。

 

　　再看，亚明，史福特，联创等名列其中，却不见当地企业如光宇的影子，且“联合体”这个词出现的频率颇多，恒光电器，或许，只有招标者更熟悉这其中的底子，至于如何“联合”在一起，外人是不知的。也有企业高管在自己的微博上索性以“博”明志：我们没有政府关系，也不经营 “关系”，在市场上竞争全凭自己的实力，照明产品，“走着瞧”。

 

　　营收和利润的较量

 

　　“2013，营收会成长、获利仍待考验”，晶元光电董事长李秉杰对2013年LED产业如此评说(且表示晶元光电有望在今年转盈)，随着七月一份份中报业绩发出，这一观点被更多印证。

 

　　其中较为抢眼的还是瑞丰，瑞丰光电发布2013 年半年度业绩预告，预计2013上半年盈利2387 万元–2785 万元，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长20%—40%。“2013 年上半年，中大尺寸背光市场得益于 LED 液晶电视的普及同比快速增长，而照明市场亦随着商业照明的爆发和室内照明的启动走出困境，”报告中表示。

 

　　同时，瑞丰光电7月5日公告称，公司拟投入自有资金用1.83亿元于SMD LED扩产项目。

 

　　而增量不增收的企业显然占了“主流”，鸿利光电上半年营业收入同比增长20%到30%，净利润同比下降25%到35%。乾照光电上半年营收同比增加10%到20%，净利润同比下降15%到25%。

 

　　相对于中上游企业的利润下降，下游企业则显得较为丰盈，长方照明中报业绩预告显示，公司上半年净利润同比增长1.8%到27.3%。

 

　　关于降价的拍案惊奇

 

　　“价格下半年应该降不了多少，但量一定会倍增。按目前材料和人工，有的价格已触底了， 甚至有的企业为抢渠道己在亏本以产品代动渠道建设，”一位照明企业负责人如此说道。

 

　　价格降不了多少，但还是让人担心。飞利浦在7月15日宣布，在台湾推出新一代led灯泡系列，其7瓦LED灯泡相较于飞利浦去年6瓦LED灯泡价格足足降价2成，下半年，大厂的价格还会再降么?谁说得准。这更好像是楼上的另一只靴子，在扔与不扔之间，让楼上楼下共同享受纠结，或许只是楼下更绷紧了神经。

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