痛苦才刚开始！照明行业未来三大预判与走向
文章来源:恒光电器
发布时间:2015-12-08
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LED照明行业发展至今，大致上可划分为三个阶段。以2014年作为分水岭来看，在这一年之前，是一个“未知而充满希望的阶段”，原有的5000多家照明企业，设计，一下子就增加到了3万多家，那时候，大家都还在畅想着LED未来的巨大市场。然而，商业照明灯具，在2014年度过了一个“快速替代阶段”后，自2015年开始，又进入了一个“成熟洗牌排序阶段”。就此，欧普照明中国区CEO丁龙却直言：“痛苦的日子才刚开始！”
2015年已进入最后一个自然月，一年将尽之时，正好趁机回顾一下2015年照明行业重大事件。这些年来，行业中人大概都有一个感觉：LED照明就像注定是个不安分的“新生儿”，一改过往传统照明安静的行业状况。尤其是近一两年来全球照明巨头的新抉择、新动作，时刻都在引起业界的瞩目，牵动着业界的神经。
并购投资案一波接一波
从2014年9月起，飞利浦将要分拆照明业务的消息不胫而走。到了2015年3月，飞利浦照明便决定以33亿美金出售旗下汽车灯及芯片业务（Lumileds）。同年的9月9日，OSRAM又向广晟以26.22亿的价格出售股份，让广晟一跃成为的第一大股东。与此同时，Osram表示又准备将出售通用照明业务，“郎有情，妾有意”，飞乐音响等多家企业一时纷纷甘当“接盘侠”。一段跨国姻缘，恒光，眼看着又将要诞生了。
据统计，截至今年的10月15日，有关中国国内照明企业大型并购投资案例已高达33起，涉及的金额超过了318亿元。丁龙表示，“这是前所未有的大数额”。而在这些并购案例当中，属于LED行业内的并购投资就有19起，占比58%。此外，除了针对LED上下游的整并延伸，外媒、体育、投资、互联网等也成为照明企业投资并购的方向领域，占比42%。
企业倒闭案此起彼伏
这边厢不断“喜结良缘”，另一边厢却是“哀鸿遍野”，行业资金链断裂，企业倒闭事件时有发生。经过“把脉”得出的“病因”，显然就是供给过剩与需求不足。不必提具体消失在视线的企业名称，单看各地照明灯饰大卖场租金问题，行业里头一大片的狼藉、颓败之象就已浮现眼前。今年8月，有行业新闻就作了相关报道。据悉，历经近30年的飙升，古镇灯饰产业企业数量暴增，形成“十里灯街”，造就了更好的环境需求，然后催生出了“大卖场”。然而，世易时移，曾经的租金高回报率一去难复，最终形成了现在集体吃不饱的尴尬局面。
有调查比较，“大卖场”的租金价格从2014年开始就屡创新低，其中光立方58元起、为民38元起。到今年以来，世贸也48元起，星光联盟的“节操不保价”甚至低至25元起。整体行业不景，生意难做，各大卖场招租不满是家常便饭，沿街门市也多有空置。因此，在残酷的现实面前，卖场的选择只能是：“降租者生，不降者死”。丁龙认为， led质量，“中山就是一个行业的窗口”，通过它能看得到外面的惨淡风景。事实上，各地的灯具市场也是差不多的境况。
照明行业未来三预判
针对今年行业的发展态势，丁龙又再次为行业未来做了一次预判，“其实，这只是把去年的7条预判删减到今年的3条”。我们来看看得以幸存下来的三条预判：
1、上游产能供给增加和下游需求下降将是常态；
2、通用照明将从分散转向集中，行业将一边海水，恒光，一边火焰；
3、抓住LED技术特征及智能化的小企业，可能做强细分行业。
为此，他特别回顾了过去中国经济的三次转型，据介绍，1978-1997年，是重工计划型经济向产业化轻工经济转型，满足百姓基本需求的家电纺织业快速发展。他指出，这时的中国是一个紧缺的市场，只要生产出来的（家电）产品都很好卖。1998-2014年，中国的国内市场已经有一些饱和，2001年中国加入WTO出口拉动经济，1998年取消福利分房，开始商品房经济，照明行业也是从这个时期开始起来。无疑，取消福利分房，进入商品房消费时代是一个机会，它直接拉动整个建材行业快速发展。直到现在，中国面临的情况则是劳动力价格上升及人口拐点，二胎政策彻底放开，说明人口结构已经出现问题，而劳动力价格方面，当前中国的制造成本相当于美国的80%左右。出口及房地产都将放缓，新的转型才刚刚开始。互联网金融、工业制造2025、工业4.0，也还是处于一个概念阶段。
商品房销售温和回暖（资料来源：国家统计局，中国产业信息网整理）
房地产开发投资增速持续下行（资料来源：国家统计局， led商业照明，中国产业信息网整理）
再来看房地产行业最新状况：商品房销售温和回暖；房地产开发投资增速持续下行。丁龙表示，国家也出台了很多政策，酒店led照明，为房地产销售打了强心针，设计，但目前观察，在10月份的时候也只有上海、北京、深圳几个城市还在上升， led室内照明，家用照明，其它城市房地产市场的销售似乎又停顿了。最近中央又出台新政策，房地产企业去库存化，但他表示也并不看好，“我个人认为是很难有所改变。”
对此，他介绍道，目前中国人口结构最多集中在30岁-50岁的年龄段。尽管在人口老龄化问题下，最后死亡的人数与出生的人数相比较，人口还在增长中，但在今后就会出现逐渐减少。一般人在30岁-50岁的年龄段已经不可能买房，技术资讯，或者有能力买房的已经买下了，这是决定了一个长期的趋势。同时，他也表示，照明行业里3万多家的企业的数据是非常分散，很难拿到细致的数据，而家电行业则是一个很能说明中国目前照明行业相关的改变。因为冰箱、洗衣机、空调等家电，通常如果不是买新房子一般不会替换，所以它又跟房地产业密切相关。根据统计，2015年前3季度中国的白电数据不佳，下面是美的集团、格力电器、青岛海尔几家国内家电巨头的营利最新情况：
未来能存活的三类照明企业
丁龙认为，“照明市场不会永远这么分散，而LED有利于通用市场集中”。据了解，中国行业企业信息发布中心2010年3月20日发布的调查结果显示，2010年全国80多种主要消费品市场销售中，销量前十位的品牌平均市场占有率为66.34%。调查还显示，2010年我国消费品市场延续“品牌为王”趋势，分类别看，家电类消费品的市场集中度依然最高，其后依次为食品、日化、日用品、文化、办公用品、服装。在品牌优势最明显的家电类，十强品牌的市场占有率平均为82.26%；在日化、日用类消费品市场，十强品牌的市场占有率平均为73.88%；服装、鞋帽类市场的集中度仍不高，十强品牌的市场占有率为44.78%。
以波特五力分析模型来看企业竞争力
在丁龙看来，工程照明，未来能够得以存活发展的照明企业，有以下的三种类型：首先是少数的规模化的品牌通用照明型企业，据预计，ROSH认证，超过100亿的LED照明企业，将在未来3-5年产生：包括现有的品牌规模化企业；长期对渠道、品牌、研发大规模投入；收购兼并企业，例如广晟对（已完成），以及飞乐音响对Osram（意向）进行的收购。其次是细分领域的专业化品牌企业，未来3万多家的企业会最终剩下2000-3000家：包括在超市、酒店、体育等细分专业应用市场；能满足细分领域要求的产品；满足细分领域应用要求的服务能力。最后是今年看来活得还可以的具有成本竞争优势的代工企业。
未来照明产品的趋势和方向
在谈到未来产品的趋势和方向时，他指出，第一，在未来的1-2年里，满足于大众需求的产品：如灯管、支架、球泡灯、普通的筒灯等规模化、标准化的产品，将会继续进行价格竞争。这源于两个原因：上游的供应过剩，以及下游的分散；第二，满足于专业用户需求的产品，这源于LED的特性产品趋向于：个性化定制发展与工业4.0相结合，基于用户需求的价值型发展。由于LED的体积很小，完全可以根据客户的要求做出各种各样的产品；第三，LED的智能化方向总体还处于探索和快速发展阶段，包括应用领域，技术路线，与互联网公司进行的跨界合作。“LED带来的最大好处就是，让智能化控制变得相当容易。”他介绍道，专业照明的核心是提供专业价值，从简单的产品销售演化到提供整体照明解决方案，从简单的共性产品演化到根据客户的需求提供定制产品的服务。
他说：“尽管日子很难过，每家企业都要对自己有个准确的定位，究竟是走‘规模化’：通用照明市场建立品牌和渠道；还是‘专业化’：细分专业市场的专业强势品牌；假如制造能力方面非常强，还可以凭借‘单一产品成本优势’做代工市场。最后一点， led服装照明，照明的智能化将进入我们生活的方方面面，任何一家企业，在智能和通讯方面都需要做一些准备。”
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