行业虚胖：LED大而不强待破题

文章来源:恒光电器

发布时间:2013-12-01

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 政府政策的引导与倾斜，往往是一个行业发展壮大不可或缺的重要因素。对于半导体照明（LED）行业来说，照明资质，同样如此。

　　工信部副部长苏波在日前举行的第三届绿色工业大会上表示，将从五个方面着手加快发展节能环保产业，促进绿色工业发展，推动半导体照明产业化成为其中的重要一项内容。

　　而在本月稍早前开幕的第十届中国国际半导体照明论坛上，科技部副部长曹健林表示，十年来中国在半导体照明领域发展迅速，已经成为全球半导体照明研发和生产的中心之一。

　　光鲜数据下的忧患

　　根据相关LED产业研究所发布的报告，预计今年第四季度LED产业整体产值将增长20％左右，全年行业总规模超过2600亿元，同比增长28％。而全年LED室内照明产值将同比增长110％。预计到明年，尽管LED室内照明产值基数在逐年加大，但产值增速仍将维持在60％左右。

　　高速发展的背后，质量提升困难仍是业界的一大难题。晶科电子（广州）有限公司董事总经理肖国伟表示，中国大陆LED外延、芯片的生产已经具有一定的规模，CCC认证，这体现在MOCVD的装机容量、产能上、LED芯片制造的规模上等等。“但从产品的质量与技术水准与国际大厂还存在一定的技术差距。如何在未来的发展中实现质的提升，而不仅仅是量的堆积，将是我们国内LED芯片领域发展中一个最核心的问题。”

　　另外，在一系列亮丽的数据背后，行业增收不增利的问题依然突出。董事长张小飞表示，2013年虽然企业定单很多，营收有所增长，口碑，但是价格战激烈，企业利润越来越薄。

　　数据显示，工程照明，申万LED行业20家上市公司今年前三季度共计实现营业收入141.95亿元，比去年前三季度的118.11亿元增长20％；实现归属于母公司股东的净利润为16.87亿元，比去年前三季度的15.9亿元增长6％，利润增速明显低于营收增速。

　　对此，业内人士普遍认为，LED照明品牌，价格战、期间费用增加以及政府补贴减少等是导致LED企业增收不增利的重要原因。

　　这是不挣钱的阶段

　　对于行业内竞争的真实情况，晶元宝晨光电（深圳）有限公司副总经理王俊博直言，“当前，LED芯片产能过剩已成定局，跌跌不休的价格趋势，让芯片行业步入了微利甚至是无利时代。”

　　对此，王俊博很坦然，他表示当产业慢慢地由开始到爆发期再到成熟期的时候，整个竞争者家数会变少，因为中间会有人被淘汰掉， led质量，在这个杀戮的过程当中，一定是微利的，只有产业发展到比较成熟的时候才会有相对稳定的利润出现。

　　过去两年，恒光，LED产业产能严重过剩，倒闭潮频频来袭。今年年初，随着LED照明市场打开，整条产业链上都一片欣欣向荣。尽管企业手上的订单骤增，但激烈的价格战几乎贯穿整条产业链上下游。

　　对于产业上游，3c认证，2013年国内芯片厂商把芯片价格降低到过去的20％至30％之间，“这个数据也只有中国企业才能完成。”业内人士苦笑道。

　　对于中游的封装厂家而言，尽管今年下游LED照明市场迅速启动带来巨量订单，但同行间的价格竞争依然十分惨烈。“下游厂家并没有什么忠诚度可言，所以在价格上做文章抢客户的事情比比皆是。”一位封装厂商表示很无奈。

　　下游LED照明应用领域同样竞争惨烈。由于政府节能减排任务以及海外市场尤其欧洲室内照明市场启动，国内LED照明生产企业在工程照明和室内照明领域的竞争已达到白热化，同时由于技术门槛低，LED-T5一体化灯管，一些“外行”企业也进入了这一市场，新进入者往往以低价策略抢占市场。

　　产业整合势在必行

　　从2013年第二季度开始，状态低迷的LED行业出现了复苏回暖的良好势头，电工照明，各企业也顺势采取策略进行反攻，而产业整合计划也再次纳入一些大厂的发展规划中。在重庆四联光电科技有限公司总监庹云川看来，2013年LED照明市场爆发的态势已经超出前几年的平均值，而且未来三至五年内，爆炸性增长态势将持续延续。

　　数据显示，截至2013年，国内LED上游企业大概有51家，中游封装企业有1750家，下游应用企业数量高达15000家，行业集中度方面，LED-T5一体化灯管，国内目前还没有厂商占有率超过5％。

　　张小飞表示，从明年起行业整合会比较多，传统照明转向LED照明的企业数量将达到最高峰，LED行业企业总数量也会达到最高峰，市场竞争将变得更加激烈：上游，大部分本土企业将死亡，本土芯片厂家最终存活率预计在30％左右；中游，企业只有与下游形成策略联盟才能生存，一部分企业将成为大规模专业厂商，而其他的超过1000家led封装企业将被淘汰；下游，应用企业也将面临大洗牌，预计LED照明企业未来5年死亡将超过50％，传统照明企业死亡将超过30％。

　　其实，今年部分企业已经开始启动了企业的整合战略。德豪润达收购照明，进行产业链上下游垂直整合；三安光电拟收购台湾璨圆光电以及美国流明，既有横向整合也有纵向整合。近日，利亚德宣布收购金达照明，希望借助后者的技术优势、项目经验、渠道资源及客户资源，加快公司LED照明业务板块的拓展。

　　找准扶持政策着力点

　　从产业的自身发展看，当前我国生产的第二代LED产品，质量，技术并不先进，星级酒店照明灯具，不少企业使用的LED晶粒还主要靠进口，而有的国家已经在研究第三代LED。

　　从政府对产业的态度看，全国过百城市把LED列为优先发展的重点，在对产业了解不多、研究不深、预期过高的情况下，超常规发展措施实质上带有盲目“赌一把”的意味。而大量的财政补贴必然导致LED市场的无序竞争。

　　对此，广东江门市原市委政研室主任李超奇指出，如果补贴主要投向产业链上游，将引起投资猛增、产能过剩；假如把补贴放到照明产品的消费环节，虽然可以扩大市场需求，拉动产业发展，却无法帮助企业增强市场竞争力。

　　李超奇认为，政府对LED产业的扶持重点，必须放在帮助企业形成核心竞争力上。一方面要组织新型半导体材料及其性能改进的基础研究，为企业开展技术创新、提高和稳定产品质量、降低成本创造前提条件。

　　另一方面要为企业创造良好的市场环境。例如广东省，早已确定2014年底普及LED公共照明，但公共照明毕竟只是全部照明的一部分，而家庭照明才是产业发展的最大市场空间所在。要推动LED照明产品大量进入家庭，商业照明，就必须将其包括节电因素在内的成本降到与传统照明产品相近的水平，实现LED产品价格“平民化”。

　　“总之，一个产业如果主要靠政府的扶持补贴而生存和发展，其内生性成长动力肯定不足，竞争力必然不强，发展空间也将有限。”李超奇认为，培育和增强适应乃至引导市场需求的能力，国际资讯，这应该是LED产业今后健康成长和持续发展的关键。